Hvordan opparbeide kompetanse i å trene og observere rådgivere i finansiell rådgivning? Et program hentet fra SPAMAs mentoropplæring.

Målsetting
Målsetting med kurset er å sikre at du som leder for finansielle rådgivere har den nødvendige kompetanse i hvordan rådgivning iht. rådgivningsprosess og god rådgivningsskikk skal utøves.

Innhold
Det legges vekt på øvelser i hvordan du kan sikre at dine finansielle rådgivere kan anvende fag- og produkt-kompetanse. Det gjelder spørsmål knyttet til behovsavdekking om fremtidig økonomisk situasjon, om kunden virkelig har forstått risikoen ved aktuelle produkter og at løsning er i tråd med kundens uttrykte behov.

Program/Gjennomføring
• Kjennskap til AFR sitt opplegg for praktisk prøve
• Gjennomføring av praktisk prøve, valg av case, forberedelser
• Forståelse av sensorskjemaet
• Rolleavklaring (sensor 1 og 2)
• Observasjonsferdigheter
• Evaluere og gi konstruktiv tilbakemelding
• God Rådgivningsskikk
• Trening ved gjennomføring av 2-3 cases/rollespill

Arbeidsformen vil være forelesninger, diskusjoner, casetrening (rollespill med video) og evaluering.

Gjennomføring vil være 1 + 2 dager der det er ca 14 dager mellom den første og de to neste dagene. Dette gir tid til forberedelse av egen rolle i de to siste casene.

Deltakerne deles i grupper på 3-4 som jobber sammen og fordeler rollene seg imellom. Der de er fire blir det en Observatør i tillegg til Kunde, Sensor 1 og Sensor 2.

Det benyttes video ved casene/rollespillene. Det gjør blant annet at den enkelte i hver gruppe kan finne sitt forbedringspotensial.

En kartlegging av egen fagkunnskap gjennom testbiblioteket danner grunnlag for råd om tilpasset opplæring i form av sammensetning av e-læring og temadager eller andre aktiviteter.

Tidspunkt
Start : Mai 2010
Påmeldingsfrist: 25.02.2010

1. samling: Primo mai
2. samling : Ultimo mai