Emnet Personlig økonomi tar for seg hvilke behov kunden har i de ulike livsfasene, og hvordan man beregner ulike sider av privatøkonomien.

Emner Personlig økonomi:

• Privatøkonomisk styring, budsjett, relevante emner i ulike livsfaser
• Selvangivelse og skatt
• Vurdering av kundens betalings- og spareevne
• Alders-, uføre- og etterlattepensjon (offentlige og private ordninger)
• God rådgivningsskikk og aktuelle bankklagesaker

Emnet tar også for seg sentrale og relevante juridiske emner innenfor arv, samlivsformer og mindreårige i delen om "Familierett".

Emner Familierett:

• Ekteskap og skilsmisse
• Samboere
• Arv og skifte
• Mindreårige og banken