Den finansielle rådgiverens kompetanse til å gi god rådgivning i kundemøter og håndtere etiske dilemmaer skal vises i en praktisk prøve. SPAMA har utviklet et opplæringstilbud som gir deg den kunnskapen og treningen du må ha for å kunne bestå denne prøven.

E-LÆRING

Simulering God rådgivningsskikk

Her får du i trygge omgivelser trene på å gjennomføre et kundemøte helt i tråd med god rådgivningsskikk og etter ”best practice”-prinsippet. Du møter kunden, Torill Jensen, først i en behovsavdekking, og siden i en presentasjon av et løsningsforslag. Underveis får du veiledning av coachen, Andreas. Han gir deg tilbakemeldinger på de spørsmålene du velger å stille kunden. Første gang du gjennomgår treningen lages det en rapport som kan brukes som utgangspunkt for den videre gjennomføringen av opplæringen.

Simulering God rådgivningsskikk bygger på en metodikk der du får anledning til å tilegne deg teori ved å omsette den til praktisk trening i form av simulerte kundemøter. Kurset inneholder:

Teori

• God rådgivningsskikk, de 10 bud
• Rådgivningsprosessen
• Behovsanalyse og risikoavdekking
• Kryssmodellen
• Forberedelse til løsningspresentasjon

Praksis:

• Kundemøte 1, behovsavdekkingen
• Kundemøte 2, løsningspresentasjonen

(klikk her for å lese mer)

Etikk og dilemmatrening

I den praktiske prøven blir du presentert for et etisk dilemma der du skal drøfte og begrunne den avgjørelsen du tar. Kompendiet til dette e-læringskurset er etikkheftet ”Mot og tillit” skrevet av Einar Øverenget i Humanistisk akademi for Autorisasjonsordningen. I tillegg til dette heftet har vi utviklet et e-læringskurs der du får trene på å bruke de etiske verktøyene som omtales i heftet. På samme måte som til den praktiske prøven skal du her ta stilling til ulike etiske dilemmaer du kan møte i arbeidshverdagen. 

I denne e-læringen trener du på: 

• Å sortere mellom etiske dilemmaer og andre problemstillinger som kan være vanskelige eller ubehagelige å ta stilling til  
• Å bruke de etiske verktøyene for å drøfte et etisk dilemma 
• Å ta en etisk begrunnet avgjørelse

Samtidig lærer du teoristoffet fra heftet ”Mot og tillit”. Kurset er utviklet i samarbeid med Humanistisk akademi og Einar Øverenget.

(klikk her for å lese mer)

Døm selv er et interaktivt spill der du blir stilt overfor situasjoner hentet fra saker som har vært til behandling i Bankklagenemnda. Du skal selv sette deg inn i sakene og avsi dom. Slik øver du opp din egen forståelse for god rådgivningsskikk.

(klikk her for å lese mer)

KURS OG SAMLINGER

Etikk (dagskurs)
Etikk og etiske dilemmaer på dagsorden! I samarbeid med Humanistisk Akademi tilbyr SPAMA dette dagskurset. Vil du bli bedre kjent med faginnholdet i heftet ”Mot og tillit” og samtidig få drøftet etiske dilemmaer som du selv eller dine kollegaer har stått overfor, er du velkommen til kurs.

Kursdato: 1. september 2010. Kurset blir i Oslo eller omegn. Meld deg på her!

Rådgivningsprosessen (2-dagers kurs)
Hvordan oppleves kundesamtalen? Uansett hvilken opplæring du har hatt tidligere, så er det noen fellestrekk som gjelder i selve kundemøtet. I denne to-dagerssamlingen setter vi fokus på det som er mest aktuelt i forhold til den praktiske prøven i autorisasjonen for finansielle rådgivere.

NETTSTUDIER MED STUDIEPOENG

Finansiell rådgivning ved Høgskolen i Gjøvik
Vi tilbyr nettstudier i Finansiell rådgivning:

·          velg emnet som del av studieløpet Fagkandidat Finansiell Rådgiver med 30 studiepoeng, eller

·          velg enkeltemnet Etikk og regelverk, 5 studiepoeng. 

 

I dette kurset er en grundig gjennomgang av god rådgivningsskikk, etikk og

drøfting av etiske dilemmaer del av den obligatoriske opplæringen.

(klikk her for å lese mer)