Personlig økonomi med jus er en del av faglig basis i all finansiell rådgivning for personkunder. Du skal kunne gå gjennom en privatpersons økonomiske situasjon, og finne frem til områder som kan forbedres slik at kunden totalt sett kommer bedre ut økonomisk. Du skal være i stand til å veilede kunden i privatøkonomisk styring, sette opp et budsjett og vise hvordan man fører regnskap.

Du skal kunne forklare betydningen av sentrale juridiske emner med fokus på arv, arveavgift og skatt, skifte, ekteskap og ugift samliv, mindreårige, verge og overformynderi.

Personlig økonomi med jus (e-læringskurs)
E-læringskursene innenfor området personlig økonomi uten studiepoeng, med emnene:

• livsfaseøkonomi
• selvangivelse og skatt
• folketrygd og pensjon
• ekteskap
• samboere
• arv
• mindreårige

med tilhørende tester, dekker kompetansekravene til finansielle rådgivere. E-læring gjøres tilgjengelig gjennom organisasjonens kompetansetilbud. Ta kontakt med kompetanseansvarlig i din bank eller salgsavdelingen i SPAMA.

Personlig økonomi med jus (temadag) KOMMER!
Temadager gir deg dypere forståelse av faginnholdet i e-læringskursene, slik at du ser hvordan dette kan anvendes i kundesituasjoner. Det legges vekt på at den enkelte skal reflektere over egen rolle, sin egen faglige begrensning og hvor grensen går mellom hva man må kunne og hva man kan gi råd om.

Nettstudier
Personlig økonomi kan tas som:

• del av Fagkandidat Finansiell rådgiver 30 sp, eller
• som et enkeltemne med 10 studiepoeng.