Finansielle rådgiveres nærmeste leder skal selv være autorisert. I tillegg har lederen ansvar for å forberede egne rådgivere på autorisasjonen med faglig kompetanse til kunnskapsprøven og den praktiske prøven samt trening til den praktiske prøven. Det er gjerne nærmeste leder som skal tilrettelegge for gjennomføring av den praktiske prøven og være sensor 1.

Mentoropplæring
Mentoropplæringen er utviklet spesielt for ledere for finansielle rådgivere i banken som også selv skal ta nasjonal autorisasjon. I samlinger får du trene på gjennomføring av rollespill og lære om teknikker for observasjon- og tilbakemelding. Emner innenfor personlig økonomi og behovsavdekking, plassering og god rådgivningsskikk dekkes faglig.

NB! Du kan ta mentoropplæringen med eller uten studiepoeng.

Mentor 15 studiepoeng er et fullskalakurs som sikrer fagkunnskap innenfor finansiell rådgivning sammen med kompetanse i hvordan fag- og produktkunnskap anvendes i h.h.t. god rådgivningsskikk. I tillegg til nettstudiet med de fem fysiske samlingene, må du også ha bestått 9 ulike tester og du får en 2-dagers hjemmeeksamen. Du kan lese mer om studiet her. 

Banken kan også få satt sammen enkeltmoduler fra mentoropplæringen tilpasset egen organisasjon, ta kontakt med Stein Nilsen. 

Trening - "God rådgivningsskikk" (e-læringskurs) 
Gjennom simuleringen "God rådgivningsskikk" får du kartlagt dagens praksis i en personlig rapport første gang rådgiverne tar treningen! Gjennom rapportene kartlegger du organisasjonens opplæringsbehov og får vite hvilke opplæringstiltak du bør tilby rådgiverne i forkant av den praktiske prøven i autorisasjonen. I tillegg til kundemøtet, inneholder simuleringen også 10 bud for god rådgivningsskikk, en kort gjennomgang av rådgivningsprosessen, teori, praktiske verktøy for bedre behovsanalyse og risikoavdekking i kundemøtet. Les mer

SPAMAs kartleggingstest innenfor finansiell rådgivning 
Kartlegg kompetansen hos dine rådgivere! Som leder kan du kartlegge kompetansen til dine rådgivere og få oversikt og hjelp til å sette opp en målrettet opplæringsplan på basis av rapport over de ulike fagområder. SPAMAs kartleggingstest er spisset mot opplæringstilbudet der man finner aktuelt læringsinnhold. Les mer her (PDF)

Du kan lese mer om forskjellen mellom SPAMAs kartleggingstest og kartleggingsprøven i regi av AFR (Autorisasjonsordningen) her.